출판사 서평
은밀한 금융 거래와 국제 정치 권력의 숨은 원리를 날카롭게 파헤친 문제작!
세계경제가 끝을 모르는 듯 계속해서 요동치고 있다. 2008년 미국의 서브프라임 모기지 사태 이후 세계적인 금융 위기와 함께 대침체가 찾아왔고, 2010년부터 어느 정도 회복세를 보이는가 싶더니, 2011년 미국의 신용 등급 하락으로 세계경제는 다시 예측 불가능한 상황으로 치닫고 있다. 그리고 또 하나의 핵폭탄, 유럽발 재정 위기가 전 세계로 번지면서 국내 금융시장까지 휘청거리고 있다. 이처럼 꼬리에 꼬리를 무는 세계경제 위기의 최초 진원지는 미국이었...
은밀한 금융 거래와 국제 정치 권력의 숨은 원리를 날카롭게 파헤친 문제작!
세계경제가 끝을 모르는 듯 계속해서 요동치고 있다. 2008년 미국의 서브프라임 모기지 사태 이후 세계적인 금융 위기와 함께 대침체가 찾아왔고, 2010년부터 어느 정도 회복세를 보이는가 싶더니, 2011년 미국의 신용 등급 하락으로 세계경제는 다시 예측 불가능한 상황으로 치닫고 있다. 그리고 또 하나의 핵폭탄, 유럽발 재정 위기가 전 세계로 번지면서 국내 금융시장까지 휘청거리고 있다. 이처럼 꼬리에 꼬리를 무는 세계경제 위기의 최초 진원지는 미국이었지만 그리스, 이탈리아 등 유럽의 나라들도 부채와 유동성 문제가 심각하여 언제 어디서 또 폭탄이 터질지 가늠하기 어려운 형편이다. 세계경제는 정말 붕괴로 가고 있는 것일까? 대침체에 이어 공황이 찾아오는 것일까?
국제경제 분야 전문 저널리스트인 에릭 J. 와이너는 『그림자시장(The Shadow Market)』을 통해 현재의 불안한 경제상황을 세계경제 붕괴의 전조가 아닌 과도기적 구조의 변화로 이해할 수 있다고 설명한다. 세계경제의 구조적 변화란 미국과 유럽 중심이던 세계경제 주도 세력이 교체되어 가는 과정인데, 그 과정을 이끄는 중심에는 ‘그림자시장’이 있다는 것이다. 세계경제 현상 이면에 가려진 진실을 예리하게 파헤치는 것으로 정평이 난 와이너는 이번 책 『그림자시장』에서 날카로운 통찰력과 정보 분석력으로 전 세계 부와 권력의 질서가 재편되는 모습을 추적하는 데 성공했다. 그는 저명한 전문가들마저 언급을 꺼리던 민감한 국제 경제·정치적 사건들을 직접 조사하여 방대한 자료들을 바탕으로 냉철한 논리를 더해 그림자시장의 실체를 폭로했다. 그가 공개한 자료는 세계경제 동향을 정확히 이해하는 나침반 역할을 하고 있다.
세계경제 위기, 지정학적인 불안의 시기에 부를 늘리는 그림자 세력의 실체!
오늘날 세계경제에서 가장 유력한 세력은 미국 연방준비제도이사회도, 전 세계 은행들도, G7 국가의 정부들도 아니다. 은밀하게 규제를 받지 않는 수조 달러 규모의 투자 기관들로 이루어진 네트워크, 바로 ‘그림자시장’이다. 그림자시장이란 부와 지정학적 권력이 융합한 결합체를 말한다. 그 중심에는 경제대국의 대열에 합류한 중국과 중동의 산유국, 싱가포르, 노르웨이 같은 수퍼리치 국가들이 있지만 공식적인 리더, 추적할 지수나 단일 환율 지대가 없어 세계경제의 구조적 변화에 어떤 작용을 하는지 쉽게 감지하기 어렵다. 하지만 거대한 국가 소유 지주 회사는 물론 헤지펀드와 비공개 투자펀드, 국부펀드처럼 대체로 규제받지 않는 투자 수단을 통해 금융 상품을 보유하여 막대한 자본을 보유하고 있고, 그 부를 이용해 세계 권력의 중심부로 접근해가고 있다.
이처럼 은밀하게 세계경제를 장악하기 시작한 그림자시장을 조명하는 저자의 시선에서 두려움과 우려를 읽을 수 있는데, 이는 그림자시장이 미국을 비롯한 서구 여러 나라에 적대적이며, 자본을 이용해 ‘정치적’ 목적을 추구하려 한다는 위협적인 사실 때문이다.
와이너는 특히 불안의 대상으로 중국을 지적하며, 중국이 어떻게 재정적인 영향력을 이용하여 미국을 비롯해 전 세계 여러 나라와의 관계에 교묘하면서도 확고하게 영향을 미쳐왔는지를 살펴보고, 중국의 인권 탄압 사실이 외교적으로 은폐되어왔음을 비판하고 있다. 그리고 중동 국가들에 대해서도 경계를 드러내고 있는데, 정치적 이익을 얻기 위해 석유에 기반을 둔 부를 국제정치에 공공연히 이용해왔다고 지적한다. 대표적으로 리비아가 어떻게 영국에 상당한 재정적 영향력을 행사하여 유죄로 판결받은 테러리스트를 석방시켰는지를 치밀하게 조사한 자료를 공개한다. 와이너는 이처럼 부유한 나라들이 부를 이용하여 세계에서 권력을 얻어가는 방법들을 폭로하고 있으며, 그 사례들은 시종일관 세계경제 흐름의 변화를 꿰뚫도록 도와준다.
“세계경제의 구조적 변화로 위기와 함께 기회도 생겨났다”
그렇다면 그림자시장은 한국 경제에 어떻게 작용하고 있을까? 현재 우리나라 증권시장은 헤지펀드를 비롯한 외국 투자자들의 움직임에 따라 널뛰기를 한다. 한국 경제는 미국과 밀접하게 연관되어 있어서 미국의 경제 불안에 직접 영향을 받을 수밖에 없다. 하지만 와이너의 주장대로 앞으로 세계경제에서 미국의 위치가 달라진다면 한국과 그림자시장의 관계 역시 크게 달라질 것이다. 그런데 흥미롭게도 와이너는 이 책에서 한국을 경계해야 할 부자나라로 분류하고 있다. 부자나라들이 식량 확보를 목적으로 가난한 나라의 토지를 매입하고 있다고 지적하며 한국의 기업 대우가 마다가스카르 정부로부터 농토 절반에 해당하는 면적을 90년간 임대받은 사실을 예로 들고 있다. 그리고 미국의 기업을 인수한 한국의 대기업들과 쇠퇴해가는 미국 시골 도시의 경제를 살린 한국 제조업체들의 투자 사실을 밝히는 부분에서 저자가 한국을 그림자시장의 잠정적인 일원으로 보는 것을 짐작해볼 수 있다. 이를 통해 “세계경제의 구조적 변화로 위기와 함께 기회도 생겨났다”라는 저자의 말에 가장 큰 영향을 받을 나라는 어쩌면 한국이 될 수도 있다는 전망을 하는 것도 무리가 아닐 것이다.
단순한 분석이나 암시를 뛰어넘어 치밀하게 조사한 자료를 바탕으로 세계경제가 직면한 위험과 기회를 명확하게 설명하고 있는 『그림자시장』은 앞으로 우리가 경험하게 될 변화를 이해함으로써 위험에 적극적으로 대처하는 길을 제시해준다. 전 세계 부와 권력이 창출되고 이동하는 과정에 대한 통찰을 보여주는 이 책을 통해 미래를 대비하는 개인, 투자집단, 기업들이 위기를 기회로 활용하는 혜안을 얻을 수 있을 것이다.
[추천의 글]
우리가 사는 세계의 ‘그림자시장’을 인정한다면, 미래는 얼마나 달라질 것인가? 유럽연합과 미국은 몰락하고, 중국과 인도 및 제3세력이 정치·경제 권력의 중심이 될 것인가? 이러한 질문들에 대한 답은 『그림자시장』에서 구할 수 있다. 그림자 세력은 더 이상 허상이 아니라 준 실존이다. 이 책에서 미래의 권력을 향한 치열한 경쟁의 예고편을 볼 수 있다.
_ 곽수종, 삼성경제연구소 글로벌연구실 수석연구원
치밀하고 불온한 책! 와이너는 동양과 중동 경제의 상승으로 전 세계 경제에 근본적인 변화가 일어났다는 사실을 입증하는 데 성공했다. 이것은 주목할 만한 가치가 있다. _ 뉴욕타임스
부유한 권위주의 정부가 어떻게 금융 수단을 활용하여 지정학적 목적을 달성하는지를 보여주는 놀랍고 암울한 보고서! 유익하고, 감탄할 정도로 명료하다. _ 퍼블리셔스위클리
시종일관 매력적인 주제로 가득하다. 국제적인 자본과 권력을 누가, 어떻게 이용하는지를 폭로하여 읽는 내내 우리는 불편한 진실과 마주할 것이다. _ 커커스리뷰

세계경제의 구조적 변화로 위험과 함께 기회도 생겨났다. 그 두 가지를 무시하면 우리는 시민으로서, 노동자로서, 투자자로서 심한 고통을 당할지도 모른다. 우리 자녀들은 더 심한 고통을 겪을 수도 있다. 역사는 미국이 20, 30년 안에 빚 투성이에 실업이 만연한 허약한 이류 국가가 되든 말든 상관하지 않는다. 그런 일도 일어날 수 있다. 하지만 어려움을 무릅쓰고 현재 일어나고 있는 변화들을 이해하려고 노력하면, 그 변화들을 우리에게 유리하게 작용하도록 만들 수 있을 것이다. 우리는 미래의 경제적 파도를 피할 수 있을 것이다. _ 9쪽

엄청난 전 지구적 변화의 지정학적 의미를 이해하려면, 미국 정보 관리들이 2030년쯤이면 중국이 미국을 추월해 세계 최대의 경제 대국이 될 것으로 예측한다는 사실을 고려해야 한다. 현재 중국은 석탄으로 전체 에너지의 약 75퍼센트를 생산하는 반면, 미국은 석유와 천연가스로 에너지의 약 65퍼센트를 생산한다. 중국 경제가 발전하고 확대됨에 따라 가까운 장래에 석유와 가스에 대한 전 세계 수요가 급증할 것이 확실하다. 그리고 미국의 관점에서 보면, 이는 중국이 거대한 미국 경제의 동력인 제한된 자원을 노리는 무서운 경쟁자가 된다는 뜻이다. _ 37쪽

브릭 국가들이 경제적으로 얼마나 강력해졌는지 올바로 평가하려면, 유럽과 미국이 아직 그리스 금융 위기의 경제적 여파를 처리하기 위해 애쓰던 2010년 7월 중국농업은행이 역사상 최대인 220억 달러 이상의 주식 공모, 즉 IPO를 조달했다는 사실을 고려해야 한다. 2009년에도 비슷한 현상이 일어났다. 미국이 금융 위기를 겪는 가운데 그해의 세계 최대 IPO는 73억 달러를 조달한 중국건축공정총공사와 43억 달러를 끌어들인 브라질의 비자넷이었다. IPO는 경제 성장의 흥미로운 척도라고 할 수 있다. 한 나라 또는 한 지역이 창출하는 기업에 대한 금융 시장의 수요를 측정하는 데 도움이 되기 때문이다. _ 84쪽

페르시아 만에 있는 부유한 산유국들의 경제력 상승을 둘러싼 금융 위기가 심각하지만, 정작 두려운 것은 그 지정학적 함의다. 중동 석유 달러와 관련해 투자는 흔히 두 가지 맥락, 즉 경제적 의미와 정치적 의미를 담고 있다. 사실 이러한 국부펀드와 정부가 지원하는 투자 수단은 그 나라 지도자들의 철저한 감시를 받고 있으며, 일반적으로 러시아나 중국과 달리 간섭을 받지는 않지만 순전히 금전적인 고려 외에 여러 가지 의제를 가질 수 있다. 중동 산유국들은 지리적으로나 문화적으로 뒤얽혀 있었지만 세월이 지나면서 일정한 통일성을 얻었다. 미국과 다른 서구 국가들 입장에서는 이런 관계가 잠재적으로 치명적인 갈등을 의미할 수도 있다. _ 203쪽

유럽 국가들이 가장 우려하는 점은 국제무대에서 영향력을 상실하는 것이다. 2009년 세계 지도자들은 G7이 아닌 G20을 세계경제를 관리하는 지배적인 경제 기구로 삼기로 했다. G7은 미국과 유럽 국가들이 지배하는 배타적 집단이었다. 그러나 G20은 중국과 인도 그리고 브라질 같은 신흥 강대국이 포함되어 협의 석상에서 유럽의 위치가 몹시 희미해졌다. 유럽의 외교 정책 전문가들은 G20 구조가 결국 G2로 넘어가 여러 나라가 미국이나 중국 뒤에 줄을 서게 될 것이라고 우려했다. 여러 세기 동안 전 세계를 정치경제적으로 지배해온 유럽 대륙에 어떤 일이 일어난 것일까? _ 307쪽


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목차
머리말: 미래는 과거에 생겨났다
1장: 돈이 무기다
미래는 게임이 아니다
달러화한 세계를 보라
21세기는 왜 1995년에 시작되었나
2장: 4조 달러를 투자하는 법
남의 돈
공중에서 푼돈 따먹기, 한 번에 100만 달러씩
침묵은 금
특별한 한 가지 규정
3장: 거인들의 나라
돈 자랑하기
젊은이여, 동쪽으로 가라
4장: 중국식 야구
여기도 조(兆), 저기도 조
달러의 죽음?
거대한 뚱보 토끼
중국이 타이완을 매수한 방법
철권으로 협상하다
당신의 아버지는 누구인가?
스파이 게임
이것을 찾아라!
5장: 너무 작아서 실패할 수 없다
궁지에서 벗어나기
잘 돌아가는 기계
돈이라는 신기루
국가 안보
더 늘어난 식량에 관한 고민
6장: 불량 산유국
폭발하는 정의
테러리스트를 붙잡다
평화를 사다
밀고 당기기
이익은 상호적이다
정신이상자들
피는 돈보다 진하다
7장: 공상적 박애주의자를 경계하라
푸른 눈의 아랍인
양심적인 자본
아이슬란드를 얼어붙게 한 노르웨이
탐욕은 정말 선인지도 몰라
고상한 목적
8장: 식민지화되는 21세기의 유럽
제국이 몰락하다
보호주의의 프렌치 키스
가장 위대한 독일
새로운 그리스 비극
미래를 위한 가스 충전
9장: 아메리칸드림, 판매 개시! 몽땅 팔아라!
기업 도시
여기, 저기, 어디든지
맺음말: 우리는 어떻게 할까?