평역자의 말 8
등장인물 11

1장 불타는 제국
1. 황건적의 난 일어나다 14
2. 유비, 관우, 장비, 도원에서 의형제를 맺다 20
3. 황건적 토벌에 나서다 26
4. 십상시들과 대궐의 권력 투쟁 41
5. 십상시들의 최후 44
6. 동탁이 어린 황제 폐위를 음모하다 50
7. 동탁이 여포에게 적토마를 선물하다 53
8. 동탁이 권력을 장악하다 58
9. 칠보도 사건, 조조가 동탁을 해하다 62
10. 전국의 제후들이 함께 뜻을 모으다 67
11. 관우가 적군의 장수 화웅의 목을 베다 73

2장 낙양은 초토가 되다
1. 낙양성의 비극 80
2. 조조, 위기일발에서 살아나다 82
3. 원소와 공손찬의 결투 87
4. 손견의 비참한 죽음 94
5. 왕윤의 계책, 초선의 미인계 103
6. 여포의 반역으로 동탁이 최후를 맞이하다 117
7. 이각과 곽사의 난 124
8. 조조가 대권을 장악하다 135

3장 소패왕
1. 어진 마음으로 집안의 재물을 지킨, 미축 142
2. 유비, 관우, 장비. 작은 고을 소패에 머무르다 145
3. 유비, 서주성의 태수가 되다 153
4. 조조는 팔 척의 장수 허저를 부하로 얻다 155
5. 유비의 덕망에 여포가 감동하다 160
6. 이각과 곽사에게 이간질의 묘수를 쓰다 164
7. 조조가 대권을 잡다 179
8. 호랑이에게 늑대를 먹게 하다 183
9. 의리 없는 여포 188
10. 소패왕이라 불리는 손책 198

4장 영웅호걸은 누구인가?
1. 원술이 황제를 자칭하다 208
2. 사돈관계 계략으로 상대를 노리다 215
3. 미녀에게 홀린 조조 225
4. 여포가 원술의 칠로군을 무찌르다 234
5. 수춘성 앞에서의 전투 239
6. 유비와 조조가 손을 잡다 246
7. 하비성의 마지막 날 256
8. 여포의 죽음 265
9. 영웅만이 영웅을 알아본다 272
10. 용이 바다로 들어가다 278

5장 서주성의 맹주
1. 유비와 조조의 신경전 284
2. 삼형제 유비, 관우, 장비가 헤어지다 299
3. 천하 대장부, 관우의 충의 306
4. 삼형제의 재회 320
5. 손책의 죽음, 손권의 등장 338

6장 적벽에서의 대승리
1. 유비와 조조의 전투 344
2. 유비의 전략가, 서서 352
3. 유비가 제갈공명을 세 번 찾아가다 365
4. 유비가 백성들을 이끌고 강릉으로 향하다 376
5. 유비가 조조의 대군으로 전멸 위기에 빠지다 382
6. 적진의 포위망을 뚫고 달리는 조자룡 385
7. 죽을 위험에 닥친 유비 397
8. 제갈공명의 뛰어난 계책으로 화살을 얻다 402
9. 적벽대전 406
10. 조조가 황후를 시해하다 414
11. 한중왕이 된 유비 428
12. 손권이 조조와 손을 잡다 430

7장 소열 황제를 위하여
1. 관우 부자의 최후 434
2. 조조의 죽음과 위왕에 오른 조비 445
3. 유비가 소열 황제가 되다 448
4. 관우의 죽음에 통곡하는 장비 451
5. 장비의 죽음 453
6. 유비의 마지막 날, 유언 461
7. 소열 황제의 칭호 463
8. 육손의 전략이 통하다 466
9. 조비가 위나라에 대패하다 468
10. 제갈량이 남만 정벌 길에 오르다 476
11. 노익장, 조자룡의 맹활약 493

8장 제갈공명의 마지막 날
1. 철저하게 가정(街亭)을 사수하라 502
2. 거문고를 타는 제갈공명 509
3. 조자룡의 죽음 523
4. 사마의, 제갈공명의 계략에 대패하다 529
5. 군량미를 나르는 호로곡의 목마 541
6. 큰 별 하나가 지다 545
7. 비단주머니 속의 작전 557
8. 사마의와 손권의 죽음 이후, 2세대로 교체되다 561

9장 삼국통일
1. 잉과응보, 제갈각의 최후 570
2. 사마소가 대권을 장악하다 574
3. 사마소가 회남 땅을 모두 평정하다 576
4. 위나라의 대공격 579
5. 유비가 이룩한 촉나라가 멸망하다 583
6. 사마염의 진(晋) 건국 587
7. 오나라의 멸망 위기 593
8. 진(晋)의 통일로, 세 나라가 한 나라로 통일하다 600

평역자 연보 612